KB스마트비서(KB손해보험 영업포탈) 앱 정보

KB손해보험 영업포탈은 온라인 웹으로도 이용할 수 있지만 KB스마트비서 앱으로도 이용할 수 있습니다.

 

해당 시스템은 KB손해보험 영업채널의 완벽한 비대면 영업환경을 구현하기 위하여 직관적이고 손쉬운 활용방법을 적용하여 디지털방식의 영업활동에 특화된 기능들을 탑재했으며, 이를통해 고객에게 비대면 방식의 다양한 서비스 제공이 가능해졌고 고객과의 상시소통이 원활해졌습니다.

 

스마트폰으로 간편하게 로그인하고 스마트한 타겟/일정관리, 쉽고빠른 보장분석, 친숙활동 콘텐츠까지 가능합니다. 고객등록, 청약업무, 계약조회, 발송, 첨부, 재무업무까지 간편하게 처리해보시기 바랍니다. 그럼 주요기능에 대해서도 알아보겠습니다.

오늘의 타겟은 가망고객과 보유고객을 기반으로 상품/활동/업무/자동차 관련 타겟을 자동으로 제공하고, 오늘의 일정은 고객과의 일정/회사일정/교육일정 등을 월력을 통하여 한눈에 볼 수 있도록 합니다.

 

매출/소득은 실시간 매출과 소득현황을 쉽고 빠르게 볼 수 있는 기능이고, 이달의 멘토는 나만의 멘토를 선택하여 진척을 비교하고 활동량 향상을 위한 기능입니다.

 

디지털 명함은 사진/세로/가로명함 등 SNS를 통해서 고객에게 디지털 명함 송부 기능을 제공하고, 보장분석은 고객의 보험가입 내역을 확인하여 맞춤형 상품을 추천할 수 있는 기능입니다.

친숙/니즈환기 자료는 인사말/생활정보/보험관련 니즈가 있는 고객에게 콘텐츠를 송부하는 기능이고, 이벤트는 오늘의 룰렛과 오늘의 퀴즈를 통하여 매일 포인트를 획득할 수 있는 기능입니다.

 

장기청약은 장기보험 청약에 대한 내용을 조회/수정/변경이 가능하며 고객에게 제안서 발송을 할 수 있는 기능을 제공하고, MY메뉴에서는 나만의 메뉴를 마음대로 편집하여 업무에 활용할 수 있는 기능을 제공합니다.

 

KB손해보험 관련 다른 어플리케이션으로는 KB손해보험+다이렉트, KB드림캠퍼스, KB손해보험 다이렉트가 있으며 구글의 플레이스토어 또는 애플의 앱스토어에서 만나보실 수 있습니다.

 

<관련글>

https://melodybox.tistory.com/2050

국민카드 발급조회 (발급상황/이력조회)

https://melodybox.tistory.com/1923

당일 운전자보험 추가하기 - KB 단기운전자 확대특약

https://melodybox.tistory.com/1876

국민은행 대출이자 계산기